唐僧师徒西天取经回到长安,太宗皇帝特设盛宴庆贺。朝廷杀斩小白龙的姑丈、泾河龙王的龙泉宝剑突然失踪,唐皇口谕悟空查找,因事涉玉皇大帝,如来劝阻干预,悟空义愤动武,被没收了金箍棒,悟空执意追查到底。武德星君之子仗势横行,遭到小白龙痛打,武德来到西海龙宫兴师问罪,小白龙之父敖钦百股屈从,小白龙愤而投奔姑父泾河龙王。
武德骗得玉皇大帝旨意,将泾河龙王问斩,其冤魂久久不散,悟空追至冥界,遭到阎罗秦广王的暗算。悟空与前来营救的唐僧和八戒、小白龙直奔灵霄殿,当众揭穿诬陷泾河龙王的诡计,武德星君受到惩罚,泾河龙王沉冤得以昭雪。魔头无天现身,燃灯佛祖圆寂,一场空前的浩劫降临三界。